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基本上,(英國)脫歐事件不像歐債風暴有償債到期壓力與撙節紓困困境;也不像次貸風暴引發金融海嘯無底洞連鎖毀滅,到目前為止,脫歐只發酵到首相卡麥隆個人政治操作與嚴重誤判,實際上英國對申請脫歐程序採拖延戰術至少到10月,歐盟也沒有『將英國立刻逐出歐盟』機制,所以應該是『冷處理』,例如美國國務卿凱瑞日前造訪歐盟總部布魯塞爾及倫敦後表示『英國脫歐恐不會發生,倫敦當局不急著出走。』

外資掌握台股指數空間:6/24(五)英國公投當日外資大買T50反一8.5萬張避險,但本週沒有持續加碼,代表外資沒有轉向拋售台股,台股下檔風險不大。

盤勢分析:英國公投後市場『歐洲專家』暴增,三大信評也趕緊調降英國債信評等,例如標普將英國的AAA信評調降兩級至AA,理由是英國將出現難以預測、不穩及缺乏效率的政策架構,但2個A和3個A的差異對支持英國脫歐者實

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屬『無感』。

台股指數本週相對抗跌,媒體與國外研究機

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構全面看空總經展望,但個股消息都是利多,例如LED與LCD產業谷底復甦、聯發科打入三星供應鏈…等。

台股本波是電子進入旺季 半導體需求強勁,外資力拱台積電,加上熱錢湧入台股的循環,如果忽略脫歐或各種GDP預估調降動作,這原本應該是台股散戶最愛的格局:外資愛電子權值股拉高指數,而投信與散戶挑小電子股各顯神通,市場最困難的就是『逆向思考順勢操作』。

台灣央行持續降息具有宣示效果但實質意義有限,預計其他央行仍將持續降息,因為經濟展望低迷,全球性滿出來的資金大多往債券市場,導致全球央行聯手降息後股市市場機能失靈,多數股市都是『量縮』或『量價背離』。

8月起全球焦點就會放在美國大選與川普支持度起伏上,然後是明年5月法國大選,不管是歐蘭德、科拉吉或是雷朋應該都不是能拯救法國經濟的人物,特別是極右派的雷朋聲勢鵲起,她主張不只是『法國脫歐』,更是『歐洲各國對歐盟去留舉辦公投!』,到時候英國脫歐就不是議題了。

金融市場和選舉市場不一樣:安聯集團首席顧問依爾艾朗說『金融市場由資金決定價格、錢越多話語權越大,贏家的權數大;民主投票相反,一人一票反應的相對多數人民的情緒。』,同理,台股漲跌由外資決定,不是英國選票決定。

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收復上週四高點的就是強勢股,基本上具備共同特性:熱門題材、股價多頭與外資買超。

資金行情通常發動在公司樂觀展望吸引投機資金,然後財報公布後引發賣壓,4月那一波指數由8,700點回檔到8,000點。7月中旬開始財報法說會,當然最重要的還是台積電、蘋果供應鏈及外資熱錢動向,大型股聚焦在半導體,特別是IC設計,題材則以車用電子、物聯網與機器人為主。

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